Альбатрос

Инвестиционная привлекательность

  • 66 млн. ₽

    Инвестиционный раунд

  • 10 млн. ₽

    Мин. инвестиции

  • 450 млн. ₽

    Оценка компании

Подробнее о компании

  • 60

    Действующих клиентов

  • 2 млн. ₽

    Средний чек по БПЛА

  • 600 т. ₽

    Средний чек услуг

  • х15

    Рост выручки за 3 года

ООО «Альбатрос» производит собственные беспилотные летательные аппараты под брендом «Альбатрос» и разрабатывает программное обеспечение для обработки снимков.


БПЛА «Альбатрос» используются для оказания услуг аэрофотосъемки и видеонаблюдения в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, строительстве, транспортной инфраструктуре, лесном хозяйстве и электроэнергетике.

Предложение:

Инвестировать в высокорентабельное производство российских беспилотных летательных аппаратов чеками от 10 млн до 66 млн рублей, при оценке компании 450 млн рублей. Инвесторы получат 14.67% за 66 млн

Предоставляемые документы

  • Презентация
  • Финансовая модель
  • Шаблон договора
  • Дополнительные документы по запросу

Основные направления компании

  1. Производство беспилотных летательных аппаратов под собственным брендом.
  2. Разработка программного обеспечения.
  3. Оказание услуг аэрофотосъёмки и видеонаблюдения в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, строительстве, транспортной инфраструктуре и т.д.
  4. Разрабатывает системы борьбы с дронами (в партнерстве с Лабораторией Касперского).

Уникальность компании:

  • Характеристики продукции конкурентоспособны на международном рынке.
  • Основатели компании – кандидаты технических наук. С опытом больше 10 лет в аэрокосмической отрасти. 4 Топ – менеджера, 25 профессионалов.
  • Ряд запатентованных технологий в том числе – система обнаружения людей.
  • Компания участвует в формировании Российского рынка беспилотных летательных аппаратов.
  • Сегодня рынок 1 млрд $ делят 3 компании.

Рост выручки:

Фактическая:

2018: 3 млн. руб.

2019: 10 млн. руб.

2020: 13 млн. руб.

2021 - 47 млн. руб.

При реализации стратегии:

2022: 163 млн. руб.

2023: 383 млн. руб.

2024: 970 млн. руб.

2025: 2436 млн. руб.

Рентабельность бизнеса:

Компания операционно-прибыльна с 2018 года. Рентабельность EBITDA в 2021 году составила более 30%.

Клиенты:

У Компании 60 действующих клиентов, средний чек по БПЛА – 2 млн рублей, а по услугам – 600 тысяч рублей.


Среди клиентов - лидеры российской промышленности, сельского хозяйства и профильные министерства РФ.


География клиентов - Россия и Страны СНГ (Беларусь, Узбекистан, Казахстан), Европа (Германия, Греция).

Привлечение новых клиентов происходит благодаря участию в специализированных выставках в России и мире, а также лояльная база нарабатывается благодаря высокому качеству выпускаемой продукции и оказанных услуг.

Рынок и перспективы:

Доходность:

  • Инвестор получает за 10 млн рублей долю в Компании 2,22%.
  • В соответствие с финансовой моделью ожидается рост её стоимости х25 по итогам 2025 года.
  • По результатам 2023 года (выручка более
  • 350 млн рублей) начинается выплата дивидендов в размере 35% от чистой прибыли.
  • Дивидендная доходность инвестора от 15% годовых.

Стратегия роста:

  1. Расширение производства с целью кратного увеличения количества производимых БПЛА.
  2. Разработка новой линейки дронов и беспилотных летательных аппаратов.
  3. Доработка существующего программного обеспечения.
  4. Расширение отдела продаж и маркетинговые мероприятия.

2022:

  1. Увеличение количества производимых БПЛА до 55 штук в год (в 2021г – 15).
  2. Вывод на рынок новых моделей.
  3. Начало продаж в Африке и на Ближнем Востоке.

2025:

  1. Нарастить производственную мощность до 1000 штук в год.
  2. Запуск дополнительного производства за границей.
  3. Начало продаж в США, Канаде, Латинской Америке.

Перспектива exit, как можно продать долю и когда:

Выход из проекта и фиксация прибыли могут произойти в течение 1-4 лет:

  • Продажа доли компании стратегическому инвестору или инвесторам на следующих раундах.
  • Сделка слияния и поглощения (M&A).

Следующие раунды, потенциальное поглощение:

Еще запланировано 2 раунда:

  • 12.2022: 150 млн. рублей
  • 12.2024: 300 млн. рублей

Предложение о слиянии или поглощении от крупного игрока на рынке БПЛА.

Ближайшие действия, которые приведут к росту выручки и капитализации:

  • Расширение производства с целью кратного увеличения количества производимых БПЛА (с 15 в 2021г до 55 в 2022г).
  • Разработка новой линейки дронов и беспилотных летательных аппаратов.
  • Выход на новые рынки (Африка, Ближний Восток, Европа).
  • Расширение отдела продаж и маркетинговые мероприятия.

Почему именно сейчас нужно инвестировать?

У инвесторов есть возможность зайти в компанию перед этими событиями и получить предполагаемую доходность:

  • Рост капитализации компании х25 в ближайшие 4 года*.
  • Дивиденды на уровне 35% от чистой прибыли после достижения выручки 350 млн рублей (по плану к концу 2023г., ожидаемая доходность около 15% годовых).

Юридическая схема входа инвестора:

Увеличение уставного капитала с подписанием Заявления о внесении вклада либо Договора конвертируемого займа.

Стратегические риски для реализации стратегии роста:

  1. Недобросовестная конкуренция на государственном уровне (лоббирование интересов компаний, производящих БПЛА). Если рынок большой и интересный - принимаются решения, в зависимости от конкретики ситуации с целью достижения компромисса.
  2. Технологический риск - спутниковые системы. Спутники не являются полными конкурентами БПЛА, так как: ниже качество снимков, рассчитаны только на мониторинг (БПЛА могут опылять растения, доставлять грузы и т.д.).
  3. Регуляторные риски на уровне государства перед выходом на интересные рынки производится тщательное изучение особенностей регулирования полетов и принимается решение в части полного соответствия требованиям.

* При реализации компании намеченной стратегии.


Предложение не является офертой и предназначено исключительно для квалифицированных инвесторов по смыслу Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Лица, вступающие в переговоры, подтверждают ознакомление и согласие с декларацией о рисках, размещенной на сайте https://impact-capital.com.

Команда

  • Спиридонов Константин Витальевич

    Специалист в области механики и аэродинамики. Один из разработчиков БВС серии «Альбатрос М» самолетного типа.

  • Флоров Алексей Вадимович

    Сооснователь и главный конструктор. Кандидат технических наук. Главный разработчик линейки летательных аппаратов серии Альбатрос и технологии их применения.

  • Воронков Илья Владимирович

    Сооснователь и исполнительный директор. Кандидат технических наук, основатель облачного сервиса «История поля» от АО «ГЕОМИР», входящего в экосистему Сбербанка.

  • Калмыков Никита Дмитриевич

    Генеральный директор. Выпускник МАИ, аспирант ИПУ РАН. Специалист в области программирования, отладки и настройки систем автоматического пилотирования.